Releases doc completo

Desenvolvimento        

BM-138 – Nota fiscal eletrônica sem valor para entrega de presente

Versão                                

5

Release                                              

Autor                                   

Jaciara Silva

 

Processo: Vendas

Nome do Processo: Nota Fiscal Eletrônica de Presente

 

Acesso

Vendas \ Movimentações

 

Motivação

Permitir que no faturamento de pedido de venda de presente sejam impressas duas notas fiscais eletrônicas. Uma nota acompanhará o presente e não terá nenhum valor financeiro ou fiscal. Nela, constará somente a CFOP destinada à entrega de presente a terceiros, o nome e endereço do cliente que receberá o presente e fará referência a outra nota. Já a outra nota, informará normalmente o valor financeiro e fiscal, como também o nome e endereço do cliente que receberá o presente e fará referência à nota emitida somente para entrega do presente.

 

Parâmetros

  1. Contato

É necessário cadastrar o nome da pessoa que receberá o presente e o endereço de entrega. Em Vendas\Cadastros\Clientes:

 

Deve haver pelo menos um endereço configurado como entrega, que será usado para impressão da nota fiscal que acompanhará o presente.

 

Podem ser inseridos quantos contatos o cliente quiser. No exemplo da figura podemos ver que há três contatos cadastrados para este cliente.

  1. Cadastro da CFOP
    • Cadastrando CFOP

É necessário ter uma CFOP destinada à entrega de presente a terceiros. A 5.910 – Brindes e Bonificações ou 5.949 – Outras Saídas. Para cadastrá-la, acesse a opção:

  • Controladoria\Fiscal\Cadastro\CFOP
    • Informações Complementares

 

 

É necessário que em ambas as notas constem, o nome e endereço de entrega da pessoa que receberá o presente e referências da outra nota, como número da nota e série utilizada. Para que essas informações sejam impressas é necessário parametrizá-las no cadastro da CFOP, no campo, Obs.

  • %NFE_CONTATO_PRESENTE% - nome da pessoa que receberá o presente;
  • %NFE_ENDEREÇO_PRESENTE% - endereço onde será entregue o presente;
  • %NFE_NOTA_PRESENTE% - número da nota fiscal de presente;
  • %NFE_SERIE% - série da nota fiscal eletrônica de presente.

 

  1. CFOP para Presente

Para que a CFOP seja impressa na NF-e Presente, é necessário parametrizá-la a opção:

  • Vendas\Configurações\Movimentação, na guia Fiscal, selecione a CFOP cadastrada para usar neste processo:

 

 

  1. Pedido de Venda Presente

É preciso informar ao sistema quando um pedido de venda for destinado a um presente. Para isso é necessário habilitar na tela de inclusão do pedido, na grid do produto uma coluna Presente. Para utilizar esse recurso é necessário parametrizá-lo na seguinte opção.

  • Vendas\Configurações\Pedido de Venda, na guia Acessos, marcar o campo Acessa Presente.

 

 

  1. Configuração do Evento de Faturamento

Para que o sistema permita faturar o pedido de venda cadastrado como presente é necessário configurar o evento. Em Utilitários\Eventos, na guia Vendas marque o campo Acessa Presente.

 

 

  • Tabela de CFOPs Padrão

É necessário configurar tanto a CFOP do faturamento do pedido de venda quanto a CFOP de presente no evento de faturamento. Na guia Financeiro, Fiscal e Contabilização, acesse a Tabela de CFOP Padrão e selecione as CFOPs que farão parte do faturamento. Caso a operação seja interestadual informe as respectivas CFOPs.

 

Entradas

  1. Cadastrando Pedido de Venda Presente

Para que o pedido seja identificado como um pedido de venda destinado a um presente, na grid do produto marque o campo, Presente.

 

  1. Faturamento do Pedido de Venda

Para impressão da nota fiscal eletrônica de presente, é necessário    que o endereço de entrega do presente esteja selecionado no campo End. de Presente, localizada na tela faturamento do pedido de venda.

 

 

Validações

  1. Faturamento

Após selecionar o produto, automaticamente a coluna Presente, na grid do produto é marcada, validando a informação que fora preenchido no pedido de venda.

 

 

  1. Endereço de Entrega do Presente

Caso não seja selecionado o endereço de entrega no faturamento, o sistema retornará a seguinte mensagem:

 

 

Saídas

  1. NFes Emitidas

O sistema emitirá as duas notas fiscais eletrônicas.  Uma, com valor que ficará com a empresa e a outra sem valor, que irá junto com o presente.

 

  

  1. Financeiro Gerado

Apenas uma nota gerou financeiro.

  

  1. Fiscal Gerado

Apenas uma nota gerou dados fiscais

 

 

  1. Informações Impressas na Nota Fiscal Eletrônica Com Valor

          

  • Valor Unitário

Gerou informação financeira no valor de R$ 1000,00.

 

  • Valor ICMS

Gerou informação fiscal no valor R$ 100,00.

 

  • Contato

Edson Reis, nome do cliente que receberá o presente.

 

  • Endereço de Entrega do Presente

Av. Francisco Matarazo, 200.

 

  • Número da NF-e de Presente

6(seis), referenciando a NF-e de  Presente.

 

  • Número da Série da NF-e de Presente

    003, referenciando a série utilizada NF-e de Presente.

  

 

  1. Informações Impressas na Nota Fiscal Eletrônica que acompanhará o Presente

 

  • CFOP

A CFOP 5.910 – Brindes e Bonificações, destinada à entrega de presente a terceiros.

 

  • Contato

Edson Reis, nome do cliente que receberá o presente.

 

  • Endereço de Entrega do Presente

Av. Francisco Matarazzo, 200.

 

  • Número da NF-e de Presente

5(cinco), referenciando a NF-e normal do faturamento.

 

  • Número da Série da NF-e de Presente

                 003, referenciando a série utilizada NF-e normal do faturamento.

 

 

Desenvolvimento         

BM-2380 – Base de cálculo do IPI na transferência entre filiais

Versão                                

5

Release                                              

68

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Logística

Nome do Processo: Movimentação

 

Acesso

Logística\Movimentações

 

Motivação

Nos eventos de transferência entre filiais, calcular o valor da base do IPI sobre o valor de venda para o consumidor final, para a emissão da nota fiscal.

Desta forma, um produto que custe R$ 100,00 para a filial, se for vendido por ela pelo preço de R$ 200,00, pela legislação, teria como base de cálculo para o IPI 90% do preço de venda, ou seja R$ 180,00, que é maior que seu preço de custo.

Para realizar o cálculo da base do IPI sobre o preço de venda, o sistema irá busca o preço na tabela de venda configurada no cadastro da filial, ao executar o evento de transferência entre filiais.

 

Atenção! Os demais impostos serão calculados sobre o valor lançado no grid de produtos.

 

Parâmetros

Em Vendas\Formação de Preços:

  • Ter tabela de venda cadastrada
  • Os produtos a serem transferidos devem ter preço cadastrado na tabela de venda

 

Em Utilitários\Empresa\Filiais, na guia Tributação, preencher os campos (para a filial que emitirá a nota de transferência):

  • Percentual para a base de IPI (Transferência filiais)
  • Tabela de venda para valor da base de IPI (Transferência filiais)

 

 

Entradas

Vamos usar como exemplo, o produto abaixo, com os seguintes valores:

 

Para visualizar os valores, na finalização da operação comercial, vamos clicar em Digitar uma nota e acessar a guia Itens. Perceba que a base de cálculo do ICMS foi feita sobre o valor da grid e a base do IPI foi feita sobre o valor da tabela de venda.

 

Validações e Saídas

Este cálculo ocorre somente nos eventos de transferência. Para eventos de venda, o cálculo do IPI será baseado no valor lançado no grid de produtos.

 

Desenvolvimento         

BM-2433_2434-Store-93– Pesquisa de satisfação por SMS – Integração Zenvia

Versão                                

5

Release                                              

68

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Vendas

Nome do Processo: Pesquisa de satisfação

 

Acesso

Vendas\Movimentações

 

Motivação

Gerenciar o envio das mensagens de pesquisas de satisfação dos clientes referente à compra realizada na empresa. Através de integração com a plataforma de comunicação Zenvia, assim que a venda for efetivada, o Millennium enviará automaticamente uma mensagem SMS para o celular do cliente, solicitando que ele avalie um ou mais quesitos, avaliando seu grau de satisfação.

Para motivar o cliente a responder, a empresa poderá estipular um percentual de desconto a ser concedido em sua próxima compra. Neste caso, quando o cliente fizer sua compra, após ter respondido a pesquisa, o sistema carregará automaticamente o desconto na tela de venda.

 

Atenção! Para usar o recurso de pesquisa de satisfação, é necessário adquirir uma licença junto à empresa que administra o serviço de mensagens.

 

Parâmetros

Instalar o módulo de pesquisa de satisfação.

Criar o(s) cadastro(s) da pesquisa de satisfação.

Configurar o evento de movimentação de venda para conceder o desconto da pesquisa.

Informar para a Zenvia qual a URL para receber o retorno das mensagens:

http://127.0.0.1:6017/api/MILLENIUM!GEP_ZENVIA/WEBHOOK/CALLBACKREQUEST

Onde: 127.0.0.1 deve ser substituído pelo IP da máquina do cliente que receberá os retornos.

Usar Basic Authentication

 

Entradas

Instalando o módulo da pesquisa

No diretório c:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!gep_zenvia.minst

 

Cadastrando a pesquisa de satisfação

Em Vendas\Cadastro, selecione a opção Pesquisa de Satisfação. Na guia Geral, preencha com os dados da pesquisa. Em nosso exemplo, faremos uma pesquisa para saber a performance das vendas do dia dos namorados. Os clientes que comprarem no período da pesquisa receberão um SMS com alguma pergunta sobre sua experiência de compra. Ao responderem a pesquisa os clientes poderão receber um bônus, como um desconto em sua próxima compra.

 

A seguir na guia Gateway Envio, selecione o gateway Zenvia, digite o nome do remetente, que provavelmente será a própria empresa, e preencha os dados de conexão para envio e recebimentos das informações.

 

O campo Limite de Feedbacks deve ser preenchido com a quantidade de vezes que a pesquisa será reenviada ao cliente, no caso dele responder com respostas inválidas. Por exemplo, na nossa pesquisa cadastramos as opções de resposta 1, 2, 3 e 4, sendo que o limite for definido com três tentativa. Se o cliente enviar na resposta o número 9, invalidando a pesquisa, será reenviada a mensagem novamente. Respondendo com opção inválida na segunda vez, será reenviada novamente. Se a terceira resposta também for uma opção inválida, o sistema desistirá e não enviará novamente.

 

Cadastrando o evento de venda

Em Utilitários\Administrador\Eventos, na guia Vendas, localize os campos de Pesquisa de Satisfação e ligue o flag Envia Pesquisa de Satisfação. A seguir, selecione a pesquisa que deverá ser enviada ao cliente, após a efetivação da venda, e ligue também o flag Baixa Cupom de Desconto Automático.

 

Validações e Saídas

Após a primeira compra do cliente, será enviada a pesquisa por SMS.

 

Assim que o cliente responder a pesquisa, será enviada uma nova mensagem informando sobre o desconto ao qual ele terá direito, por ter colaborado com a pesquisa.

 

Quando o cliente realizar sua próxima compra, o sistema carregará automaticamente o desconto na tela do evento de venda. Assim que o cliente for selecionado, o desconto promocional já será carregado no campo.

 

Se o cliente responder selecionando uma opção inválida, o sistema retornará com uma mensagem de alerta e permitirá uma nova tentativa. Esta mensagem será enviada de acordo com a configuração do campo feedbacks, do cadastro da pesquisa.

 

Para visualizar as mensagens enviadas e as respostas dos clientes, acesse a tela de logs, em Vendas\Cadastros\Pesquisas de satisfação.

 

Opções da Operação

A pesquisa de satisfação também foi disponibilizada no Store Manager. Para configurar acesse o Store Administração, na opção Equipamentos\Configurações, na guia Vendas:

  • Marque o flag Enviar Pesquisa de Satisfação
  • Preencha o código da pesquisa
  • Marque o flag Utiliza Desconto Automaticamente

Desenvolvimento         

BM-2443 – Abater os valores do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins

Versão                                

5

Release                                              

68

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Vendas

Nome do Processo: Emissão de notas fiscais

 

Acesso

Vendas\Movimentações

 

Motivação

Permitir que a empresa subtraia os valores referentes ao ICMS e à partilha da base de cálculo do PIS e da Cofins. Em alguns casos, as empresas têm a prerrogativa de abaterem esses valores da base dos impostos a serem arrecadados.

 

Parâmetros

Em Utilitários\Empresa\Filiais, na guia Tributação, no campo Abater ICMS das bases de PIS e Cofins selecionar a opção que a empresa deseja praticar para suas operações de vendas.

 

Entradas

Vamos emitir três notas fiscais iguais e cada uma configurada com uma opção diferente para o cálculo da base do PIS e da Cofins. Depois vamos comparar o XML de cada nota emitida para ver a diferença nos valores apurados.

 

Validações e Saídas

Abatimento dos impostos da base de cálculo, de acordo com a opção configurada no cadastro da filial.

Desenvolvimento         

BM-2409 – Emissão de etiqueta de identificação de gôndola

Versão                                

5

Release                                              

68

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Compras

Nome do Processo: Movimentações

 

Acesso

Compras\Movimentações

Vendas\Movimentações

Logística\Movimentações

 

Motivação

Imprimir etiquetas de preços de venda para gôndolas. Na finalização das movimentações dos produtos, entrada, saída ou transferência, as etiquetas serão impressas para cada produto movimentado, não importando a quantidade de peças movimentadas. Se houver diferença de preços por SKU de produto, então será impressa uma etiqueta para cada SKU com preço diferenciado. Por exemplo, pode haver preços diferentes por tamanho ou cor do produto.

 

Atenção! Este procedimento ocorrerá para as movimentações de entrada, saída e transferência de produtos.

 

Parâmetros

No evento de movimentação, na guia Geral, selecionar a opção Imprime Todos, no campo Imprime Barras.

 

Em C:\wts\Files\Documentos\ETPROD, ter o layout da etiqueta a ser impressa.

 

Em Vendas\Formação de Preços, ter uma tabela de preços de vendas, onde o preço do produto movimentado esteja cadastrado.

 

Entradas

Para esta movimentação de entrada, vamos lançar um produto com dois tamanhos e cada tamanho tem um preço de venda diferente na tabela de preços selecionada na impressão das etiquetas.

 

Após a finalização do evento, o sistema perguntará se o usuário deseja emitir as etiquetas. Ao confirmar a impressão, será aberta a janela de parametrização, na qual deverá ser acionado o flag de impressão de etiqueta única e selecionada a tabela de preço de venda, que deve ser impresso na etiqueta.

 

Validações e Saídas

Foram impressas duas etiquetas de gôndola para o mesmo produto, porém com preços diferentes, de acordo com a tabela de preços de venda selecionada na tela de impressão de etiquetas.

Observe os preços de venda do produto na tabela de venda selecionada para impressão.

 

 

Página 1 de 53

Copyright © 2016 Millennium Info™ - Todos os direitos reservados - Desenvolvido por TOTALLnet